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邵虞
LCD一马当先 众产品合力向前
当今电子显示器正处于大变革大发展时期，其应用产品引领着电子工业前进，今日电子产品上已几乎没有显示屏的。长期以来一直居于主流的地位的CRT显示器逐渐淡出，加快向着FPD（平板显示器）过渡。数字家电的兴起，特别是大型平板电视的加速推广，去年世界平板电视市场首次突破千万台大关，达到1030万台，比1999年的130万台5年内增长了近8倍，为FPD发展提供了广阔天地。世界电视市场年销约1.3亿台，现在平板电视还仅占10%不到，市场发展空间极大。加上年销近2亿台的个人电脑和笔记本电脑，其中采用FPD的已近亿台，无疑更是大型FPD特别是LCD的最重要市场。
小型显示器在消费电子、无线通信、汽车和工业应用产品的牵引下发展也很迅速，预计2005年市场可达31亿片，190亿美元。
据iSuppli公司报道，2004年世界显示器市场大约为810亿美元，预计2009年将超过1100亿美元，年均增长率6.9%（图1）。从销售值看平板显示器尤其是LCD已是首要产品，2004年它在市场上的比重已占67%，2009年还将提高到71%，同期PDP将由7%略增到8%，CRT则将从22%下降到16%（表1）。
来源：iSuppli
表1 世界各类显示器在市场上的地位（单位：%）
2004
2009
年均增长率
LCD
67（%）
71（%）
8.4（%）
CRT
22
16
2.0
PDP
7
8
10.8
其他
4
5
14.9
合计
810亿美元
1130亿美元
6.9
在两面夹击中精进的LCD
近10年多以来，绝大多数电子产品都在向小型化发展，唯有显示器反其道而行之，走着大型化的道路，以便使眼睛获得最好享受。大型显示器（10英寸以上）主要应用于电脑和电视机。在电视机领域，CRT电视机以它特有的品质和性能价格比，依然占有主流地位，据日本电子信息技术产业协会报道，到2009年以前依然是唯一超过亿台的产品，尽管它的地位在不断地被削弱。2004年世界CRT电视机销量1.3亿台，占电视机总销量的89%，2009年将分别下降到1.1亿台，占59%。毫无怀疑，CRT电视机还会继续存在一段时间。
平板电视中，LCD和PDP出现了主导权之争。就在日前举行的第8届中国北京国际科技产业博览会上，以松下为代表的日本PDP阵营单挑Sharp为首的LCD阵营，松下把42英寸的PDP电视机和Sharp的37英寸LCD电视并排放在一起，现场进行对比，意图明显，无非要显示PDP电视的优越性，把LCD比下去。
实际从总体上说，在大型平板显示器领域LCD依然一马当先，继续领航。
1、 LCD具有悠久历史
LCD的发明已有百年以上，上世纪70年代从计算器、电子手表等开始实用，到90年代大量进入手机、笔记本电脑以及平板电视的应用。故而LCD屏也和半导体的硅周期一样，出现了起伏不定的周期变化，即从需求增大屏用材料不足__生产体制增强__供应过剩__价格下降__到需求增大屏用材料不足的循环，从1995年以来的10年间，已有8次上下（图2），说明无论技术和市场都渐趋成熟。
笔记本电脑市场出现
LCD监视器市场出现
LCD监视器市场扩大
LCD电视市场开始扩大
2、 性能价格比拚
近年在显示器领域，LCD遇到了CRT的遏制，PDP的挑战这是事实。但TFT-LCD经过20多年的发展已成为技术比较成熟，应用广泛的产品。除了在极大屏幕层面LCD无法与PDP角逐之外，其余领域作为显示屏不仅性能足可应用，而且价格还在不断下降，不惧与任何技术进行较量。不但如此，LCD厂商还甚至常以低价格设限，来阻止竞争技术进入自己领域。一般而言，用户也不愿贸然采用新技术，冒技术不稳、价格昂贵、货源不足等风险，何如LCD保持的技术成熟、价格便宜、货源充足等优势。
当然，新技术也仍会努力奋斗，继续前进，争取在与LCD竞争中取得成功。这对技术发展、开拓应用是大有利的事情。
3、 统计说明问题
在电视机行业中的竞争技术有CRT，CRT基背投，LCD，PDP以及LCD-DLP数字光源处理、LCOS（硅基液晶）等3种微显示背投，还有OLED（有机发光二极管）、SED（表面传导电子发射显示器）等新技术，可谓品种繁多，竞争激烈。但我们从统计资料看（表2），到2009年CRT电视机凭借其最佳的性能价格比，继续保持着主流地位，在平板电视中，LCD依然一马当先，PDP独尊极大屏幕机，今后背投机仅略有增长而已。
表2 世界各类电视机市场的发展（单位：万台）
2000
2001
2002
1003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CRT彩电
12719
12467
13187
13150
13142
12947
12647
12313
11893
11298
LCD电视
－
57
124
315
798
1430
2300
3390
4815
5900
PDP电视
－
16
42
102
232
370
542
742
978
1160
背投电视
170
293
365
425
539
585
623
643
648
648
合计
12889
12823
13715
13992
14711
15332
16112
17088
18334
19006
资料：JEITA
根据上表推算平板电视机在整个电视机市场上，2001年仅占0.6%，但发展迅速，2004年已上升到占7%，经过2006年世界足球赛2008年北京奥运会的推动，2009年可望提升到37%。换句话说，CRT电视周期将从几乎占100%下降到59%。
平板电视中LCD电视今年将突破千万台大关，2009年将增长到5900万台，2004~09年的年均增长率高达49.2%;PDP电视明年可望突破500万台，2009年才能闯过千万台大关，2004~09年的年均增长率38%。数字统计，泾渭分明。
据报道，2004年世界销售的电视机小于30英寸居绝大多数，占84%，而大于40英寸的还仅占4%。随着数字广播的相继开展，超过40英寸的电视机将会扩大，但太大的电视机究竟难与房间空间相匹配，阻碍着PDP电视的优势发展。
ISuppli市场研究公司的报道情况也差不多，有关平板电视发展提出的主要观点包括：
·平板和背投将不断侵袭CRT电视的垄断地位。
·数字电视将在全球范围开始推广。
·著名品牌公司会打入电视市场，并获认同。
·销售渠道多样化。
·电视更替周期缩短。
电视机市场已趋成熟，2004~09年间整个世界电视机市场的年均增长率为5.3%，届时将达2.16亿台（图3）。CRT电视打不倒，虽然其所占比重将从2005年的占85%下降到2009年的61%（1.3亿台）周期LCD电视比例从8%快速提升到25%，PDP电视从2%提升到8%，背投电视从4%稍增到6%。
资料: iSuppli
4、 应用市场多样化
LCD目前两大应用市场是台式电脑监视器和笔记本电脑，2004年两者所占市场比重分别为51.7%和34.5%（参考图4），2009年将改变为49.3%和 26.7%。2001年才有平板电视的市场统计，同期数字电视市场占有率将从10.3%提高到17.3%,增长最快，成为新的增长点。
来源:iSuppli
5、 厂商投资积极
LCD市场不断发展，厂商信心增加，投资积极。今年7代、7.5代、8代生产线的建设甚多，到今年末预计有14条5代线、6条6代线、1条7代线完工投产。产能扩大、价格下降，LCD正向着CRT同等价格的目标猛进。
6、 背光采用LED
经过几年的开发，首次采用LED背光的LCD屏即将上市。它将取代原光采用的CCFL（冷 极荧光灯），扩大了色域，丰富了色饱和度，从而满足了原光要求高质量CRT显示的用户，可用于印刷前期工作、彩色图片编辑和生产、动画设计、计算机辅助图形以及医学等。LED背光市场将不断发展，预计将从2003年的8.3亿美元增长到2008年的17.5亿美元（表3）。LED背光不同水银，适于环保严格的市场如欧洲的推广。但是，LED背光还存在着发热、耗电、寿命等问题。
表3 LED背光源市场（单位：亿美元）
2003
2004
2005
2006
2007
2008
销售值
8.3
11.9
13.8
14.8
16.6
17.5
来源：iSuppli
PDP优势在超大型电视机
30~40英寸的电视机，LCD正与CRT展开竞争，40英寸以上则是LCD与PDP进行角逐的领域。PDP是日本开发的产品，基本技术、生产系统、材料以及电路上使用的而高压电容器、控制芯片等技术，无一不掌握在日本公司之手。因此，以松下、FHP（富士通日立显示器）合资公司为首正加紧开发，宣称决不重蹈DRAM的复辙，采取各种措施，努力维护日本的权益。
PDP与LCD相比，优势在视角宽、响应速度快，弱点则是耗电高。世界最大的平板显示屏，PDP已做到102英寸，LCD做到82英寸，都是韩国三星公司展示的产品。但实际市场出售的主流产品，近年内CRT电视将保持在20几英寸，LCD电视将向30英寸及以上发展，PDP电视超过40英寸，并向着更大尺寸发展（图4）。2005年50英寸PDP电视在市场上将占12%，2008年可望占24%。按照三星的计划，PDP电视尺寸的发展将从37英寸、42英寸、50英寸、63英寸、70英寸、80英寸到102英寸。
无论LCD还是PDP价格是普及的先提条件，目前40英寸屏的价格在2500美元左右，业界期望着能降到500~700美元，预计2008年20英寸屏有可能降到200美元。FPD的价格势将继续不断下落，预计2010年PDP和大型LCD电视的价格都有可能降到每英寸5000日元（约合48美元）。这种价格/画面尺寸比，大约和现有36英寸的CRT电视相当。换句话说，CRT电视用40年做到了的事，FPD用10年便做到了，进步
中小尺寸FPD应用多
一般以10英寸以下的产品称为中小型显示屏，应用广泛，其中以手机为最多。现在1个手机上不但有主屏，而且还有副屏，这种产品正在增多，已占全部手机的4成。手机还正从附有拍照功能升级到具有电视功能，彩色化已成主流，并向着高精细TFT－LCD化前进。
中小FPD的应用包括：
·电话__移动、固定、无绳、IP等
·消费电子__游戏、DVD、MP3、收音机、电视机、DV、手表、计算器、数码相机、体温计等
·工业__制造、医疗、教育、保安、测试等
·办公自动化__传真机、复印机、打印机
·白色家电
·汽车__仪表、导航、汽车立体声
·IT__PDA、卡阅读器、电子书等
中小型显示屏应用产品市场的发展如表4所示，世界中小型FPD将从2004年的近2亿片增长到2008年2.3亿片，年均增长率3.9%。同期手机用屏从6828万片（占全体市场34%）增长到9028万片（占39%），年均增长率7.2%。
表4 中小型显示器应用产品市场（单位：万片）
2004
2005
2006
2007
2008
手机主屏
5538
6075
4425
6671
7021
手机副屏
1290
1534
1657
1818
2007
汽车用
1277
1321
1377
1420
1479
AV
958
1050
1095
1039
984
DC/DV
678
795
877
953
1012
其他
10182
9754
10130
11166
10734
合计
19923
20531
21551
23067
23237
从出货额看同样以手机为主，2004年独占市场60%，其次工业用占8.3%，数码相机、车用占近5%，其余各项都占2-4%而已。中小型FPD3大主要技术列如表5，目前销量以STN（超纽曲向列型）LCD为最多，其中黑白产品占84%，但今后将以大于10%的速度递减。TFT（薄膜晶体管）LCD其次，并有逐渐赶上STN LCD之势。OLED（有机发光二极管）数量最少，今年将增加到3300多万片，与前两者的3.5亿片和2.7亿片相差尚多，但发展很快。
表5 世界中小型FPD使用技术（单位：万片）
STNLCD
TFTLCD
OLED
2003
40439
13153
1040
2004
39309
19171
1600
2005
35448
26597
3325
OLED脱颖而出
显示器领域风生水起，还在涌现新的显示器，包括OLED（有机发光二极管）、SED（表面传导电子发射显示器）和EL（无机电致发光）等，它们的应用都瞄向电视、投影机、移动电话和数字标牌等。其中以OLED表现最为突出，虽然其规模还不能与TFT-LCD相提并论，但增长极为迅速。据iSuppli公司报道，OLED包括移动电话、媒体播放和电视应用在内的销售额将从2005年的4.1亿美元提高到2011年的29亿美元，年均增长率达38.7%。预计2005年的销售量将达6000万片，几比上年的3100万片翻了一番。
OLED开发商对电视情有独钟，因为OLED通过喷墨打印大规模生产技术，成本将比LCD或PDP都便宜，但因技术还不很成熟，30英寸以上产品近5年内还难与上述二产品抗争。OLED在技术方面，它的响应速度和视角优于LCD，分辨率则可与PDP媲美。
韩国三星公司继日本精工－爱普生去年展出40英寸OLED屏后，今年也在SID（国际信息显示国际会议）上展出了40英寸屏，受到与会者的注意。
在移动电话市场上，主屏采用TFT-LCD的日益增多，至今已超过一半。但也有若干厂商为降低成本而采用了彩色OLED。移动电话迅速降价是大趋势，目前TFT-LCD屏的平均价格已不到25美元，2008年有望降到15美元，而AM（有源矩阵）OLED具有价格竞争优势。届时彩色STN可降到10美元以下，而PM（无源矩阵）OLED也可与之一争。
日韩台成鼎足之势
谈到FPD的竞争，众所周知日韩台三地鼎足而立，目前的态势是韩国“冲”，日本“保”，台湾“赶”。
韩国已在LCD生产方面争得冠军地位，中国台湾其次，日本居后（表6）。以日本生产量为1，则2004年台为4.3，韩为6.7，尽管到2008年日本加快了发展（以每年43%的速度前进），但届时生产量之比仍为1：1.9：3.1。决定LCD的地位关键因素是投资和标准，韩国三星和LG Philips是业界代表。日本Sharp已着手建设世界最大基板尺寸（1.6×2.4m__可切8片40英寸、6片50英寸屏），但三星日前宣布要建设2.4×2.8m基板的第9代生产线。为了建设向第7代、第8代进军的生产线，主导公司每年的资本开支要50亿美元之多。
韩国三星已在DRAM和LCD领域站住了脚，冲到了前头，今后将把PDP和OLED作为发展重点。据报道，公司PDP产量已占世界市场27%。三星开发出了世界最大的显示屏102英寸PDP屏，这是从2004年1月开始，投资3340万美元，动用60名研发人员，花了一年时间而开发成功的。
台湾制定了把IC和FPD作为高技术发展两大基础产业的战略计划，以LCD为主的FPD投资2004年达38亿美元，预计今年会降到25亿美元，明年将有力地反弹到40亿美元。2004年台湾已有5代、6代生产线，同年FPD产值179亿美元，今年破200亿美元大关，预期2008年将达350亿美元，2004~08年的年均增长率18.2%。
无论LCD还是PDP的商品发祥地都在日本，日本DRAM产业曾战胜美国而败给了韩国，LCD主要是Sharp一家撑着，生产规模已落在了韩、台之后。目前只有PDP日本还居有领先地位，松下占有世界PDP电视机市场的21%，日立占9%，先锋占8%，韩国LG占9%，三星占7%。因此，日本业界大声呼吁要保持PDP领导地位，建议采取攻守兼备的措施：①扩大规模，LCD有日立__松下__东芝的建设合资工厂，PDP先有先锋和NEC的合并，又有日立__富士通PDP事业的合作，日立__松下的协作，以便提高价格竞争力;②抑制技术外流，产品技术装进黑匣子;③有效利用知识产权;④加大投资力度;⑤培养技术人才。
日本媒体也常把中国列为竞争对手之一，实在是高抬了我们。相关资料显示：去年中国销售LCD电视22.9万台，销售额281亿元，PDP电视16.9万台，131亿元，今年销售也很乐观。最近市场上42英寸PDP电视已跌破万元人民币大关，42英寸LCD电视也降到14000元人民币，中国是FPD角技场，更是巨大的潜在消费市场，这是大家都看到了的。
为了减少成本，特别是台湾公司把后道工序积极转向大陆也是有的。中国有2条LCD第5代生产线，PDP松下在上海设厂，但数量都还有限，中国本土公司更都是小公司，翻不起浪，何谈与世界公司竞争。中国的FPD产业尚在起步阶段，离生产基地还远得很。
但是，FPD被韩、日、台视为电子工业的战略基础则是不争的事实。中国电子工业争取由大变强，和IC一样抓FPD作为战略重点倒是必不可少的。政产学联合，给与政策，集中投资，培养人才都是必要之举。时艰势急，对中国来说不可走先抓IC再搞FPD的世界传统老路，而是应IC FPD两业并举，齐头并进。
结语
尽管TFT-LCD受到夹击，但TFT-LCD实力不凡，近年在FPD市场上占到70%以上。随着它不仅加快侵蚀小屏幕市场，而且还向大型屏幕发展，大小通吃因而预计2009年将进一步提高到80%以上。
中国古语云：“天生我才必有用”，开发出来的PDP和OLED也自有它们的优势，它们也会发展。未来不可能一家独揽天下，而必然是共存共荣，优胜劣汰。
从经营上看，日台多数厂商往往是一家一业，不是LCD，便是PDP，只有韩国三星多元化经营，一家三业，包括了LCD、PDP和OLED，而且都干得很出色。三星是受到中外同行尊敬的公司，它的做法值得注意，特别对提倡做大做强的中国而言，更有借鉴意义。